A股综合物流服务商厦门象屿(600057)拟通过非公开发行引入战略投资者招商局、山东港口，公司最新调整了定增方案。

(相关资料图)

10月20日晚间公告显示，本次厦门象屿定增募资规模将调减至约32亿元，大股东认购股份数量也相应减少，募投资金仍将用于补充流动资金及偿还债务。

根据证监会相关监管要求，对于公司发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。因此，厦门象屿从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共2.8亿元，上市公司定增募资规模从此前5月份披露的35亿元调减至32.2亿元。

鉴于2021年度厦门象屿利润分配方案已实施完毕，按照调整后发行价格6.52元/股计算，发行规模也调减为4.94亿股。认购对象中，控股股东象屿集团认购规模相应调减至约12亿元，相比，招商局认购10亿元，山东港口认购10亿元保持不变，均将成为上公司持股5%以上股东。募集资金将用于补充流动资金及偿还债务。

厦门象屿表示，本次非公开发行完成后，公司营运能力将得以增强，且引入战略投资者后，有望发挥战略协同效应，促进资源整合和科技创新，进一步加强公司大宗商品供应链综合服务能力，全面提升公司中长期增长潜力，助力公司实现“成为世界一流的供应链服务企业”的长远目标。

据介绍，招商局为港口、航运、综合物流行业具有独特战略资源的龙头企业，具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源，去年招商局港口权益货物吞吐量全球排名第一；航运业务船队总运力(含订单)排名世界第二。

另外，山东港口整合了山东省内青岛港集团、烟台港集团、日照港集团和渤海湾港集团四大港口集团，是山东省最重要的港口基础设施建设及运营主体，也是中国沿海重要枢纽港口之一。

根据此前签署的《附条件生效的战略合作协议》，厦门象屿将借助招商局在中国沿海完善的港口网络群，围绕粮食、矿石等货种，进一步扩大合作体量，实现信息共享，提高港区物流效率，提升客户体验；发展多式联运、全程物流、绿色智慧物流等业务，实现物流资源的互认共享，增强资源使用效率和客户服务能力。

另外，公司将综合山东港口的地区资源优势和甲方的综合服务优势，发展商品经营业务，共同打造金属矿产、能源化工、农产品等多品类全供应链服务平台；同时，以港口货种为切入点，发展全程物流、绿色智慧物流、多式联运等业务，推动双方在山东及周边辐射地区的业务发展。

厦门象屿现有业务板块包括大宗商品经营、大宗商品物流两大板块，已形成互联互动、相互促进的发展格局。2021年度，公司实现营业收入4625.16亿元，同比增长28.4%；归母净利润21.6亿元，同比增长66.22%。

最新业绩预告显示，厦门象屿预计2022年前三季度营业收入3820亿元-3980亿元，同比增长11%-16%；净利润为21.1亿元-22亿元，同比增长27%-33%；扣非净利润同比增长38%-43%。

（文章来源：证券时报·e公司）

关键词： 厦门象屿 600057