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7月11日晚间,中国奥园(03883.HK)公告称,公司及其顾问与集团融资工具的若干重大实际持有人保持积极沟通,以达成各方一致同意的安排,全面解决集团融资工具的债务问题,且在2023年6月30日,公司与债权人小组(其持有公司发行的境外优先票据未偿还本金总额的约33.1%) 就重组方案的主要商业条款达成一致。
中国奥园称,经与债权人小组就重组方案的主要商业条款达成一致,公司拟与集团融资工具持有人订立重组支持协议的条款,以支持实施重组方案。
在公告中,中国奥园表示,在7月11日债权人小组成员已正式签订重组支持协议,并受条款约束。鉴于此,公司认为重组方案能够获得超过半数且持有本金额超过75%的出席就计划召开的计划会议并投票的集团融资工具持有人的支持。 重组方案完成后,可为集团提供具有持续性的资本结构,并可为所有持有者创造长期价值。从集团融资工具所有相关方的利益考虑,公司恳请其他集团融资工具持有人考虑重组支持协议条款,并尽快订立重组支持协议。
根据此前披露的重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换,包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年,14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券,及16亿美元永续债。
具体来看,公司全资直接附属公司AddHeroHoldingsLimited拟发行三支共计18亿美元新债务工具(“AddHero票据”)。第一支AddHero票据将于2026年9月开始摊销,最后一支AddHero票据到期日为2031年9月。在初始实物支付期之后,AddHero票据现金利率将为每年7.5%至8.8%之间。
公司拟发行5亿美元新债务工具,到期日为2031年9月(“奥园票据”)。奥园票据实物支付利率将为每年5.5%。
公司拟新发行10亿股普通股(“新股”),连同目前代表郭梓文(及其家庭成员)利益持有的4亿股普通股,将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人,相当于重组生效日后公司备考持股量的25.22%和10.09%,对价为每股1.06港元。
公司拟新发行1.43亿美元无息强制可转换债券,其将于2028年9月强制转换为公司普通股份,其将占转换后公司已发行股本总额的29.9%及拟新发行16亿美元永续债,其现金分配率自2031年9月起每年1%起(并根据永续债条款按照永续债存续的年数向上调整)。根据永续债的条款,公司可选择递延支付永续债的所有分配。强制可转换债及永续债发行后预计将作为公司“权益”入账。重组方案完成后,公司的账面价值将显著增加,净负债率则显著下降。
截至2022年12月31日,中国奥园拥有境外计息负债总额约为428.17亿元,其中291.43亿元为债权人相互协议的一部分;境内计息负债总额约为662.32亿元。
(文章来源:澎湃新闻)
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