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西方人意识到能源转型必须加速进行 2023-06-30 15:47:35  来源:中国经济周刊

过去数年,能源行业可谓是受到最为深刻洗礼的行业之一。地缘政治、经济下行和新冠疫情,都为世界能源转型和能源产业发展带来了更多不确定性。


(资料图片)

俄乌冲突还在持续,这对全球能源市场有哪些长期影响?美国的《通货膨胀削减法案》会如何影响全球能源格局?中国是全球能源产业的枢纽和中心,全球能源市场变局会对其带来哪些挑战?

日前,在京发布的最新《bp世界能源展望》(下称《展望》)2023年中文版,围绕能源行业所面临的机遇与挑战、未来的能源结构和企业的应对之道等问题作了精彩分享。

“中国经济复苏对全球经济增长和全球能源需求具有重大影响。”英国石油公司(bp)首席经济学家戴思攀(Spencer Dale)接受包括《中国经济周刊》在内的媒体采访时表示, “中国经济复苏的势头比较强劲,这一点可以从中国的能源需求上看出来,例如,人们的出行明显增加。”

俄乌冲突对全球能源系统有深远影响

本期《展望》探讨了在“快速转型情景”“净零情景”和“新动力情景”三种情景下,2050 年世界能源转型的主要趋势和不确定因素。《展望》将全球能源未来概括为四大趋势:油气作用下降、可再生能源快速扩张、电气化程度提高、低碳氢使用增多。

与此前的《bp世界能源展望》相比,本期《展望》将过去一年的两大历史事件纳入考量:俄乌冲突和美国通过《通货膨胀削减法案》。

《展望》显示,俄乌冲突可能会对全球能源系统的未来走向产生持续影响,加深对能源安全的关注,削弱经济增长,并改变能源供应组合。

“在此之前,当我和欧洲或美国的政府官员会见时都会谈论要脱碳,而且要加速实现净零,这几乎是俄乌冲突之前我们唯一的谈话议题。但现在议题变了。”戴思攀认为,俄乌冲突对能源转型产生了长久的、决定性的影响。“这个冲突成为西方的觉醒时刻,使西方人意识到能源转型必须加速进行,不仅仅要关注脱碳,还要关注能源转型的其他方面,尤其是能源安全和能源的经济性。”

他分析指出,历史上也曾发生数次能源危机,如1973、1974年,当时阿拉伯石油禁运影响了大多数西方国家,从那以后,能源体系发生了重要变化,石油在能源体系当中所占份额开始下降,并且再未恢复至之前的位置。彼时,各国都喜欢国家能源储备,法国重启了核能、核电站。再如,福岛核泄漏导致了能源危机,之后日本的能源发展政策就发生了重大变化。

具体而言,俄乌冲突的影响主要体现在三个层面:其一,人们更加关注能源安全。世界各国都希望减少对于进口能源的依赖,从而改善能源安全,降低进口。其二,全球化速度会放缓。过去二十年的全球供应链格局面临重塑,各国将更加关注国内的经济弹性、(建设)较短的供应链。西方国家开始奉行所谓的“友岸外包”,国际贸易减少,因此,全球经济增速放缓将是长期现象。其三,全球能源供给发生了深刻变化,俄罗斯油气出口在下降后不会再恢复至俄乌冲突之前的水平。

2022年8月,美国《通胀削减法案》签署立法,将提供高达3690亿美元补贴,以支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资,其中多达9项税收优惠是以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件。

“未来会不会有更多类似美国《通胀削减法案》的政策出台?我个人认为是会的。”戴思攀直言,原因有二:其一,即使美国的法案已是世界上最大经济体所做的最大胆的一个规划,但大多数专家认为,这仍然不足以使美国实现到2030年碳减排50%~52%的目标。为了推进全球能源转型进程,还需要推出更多政策。其二,西方国家已认识到,能源安全离不开政府的政策发挥作用,这点也增加了政府出台相关政策的需要。

今年3月,欧盟委员会公布《净零工业法案》,提出到2030年,欧洲的整体战略净零技术制造能力达到或者接近年度部署需求的40%。也就是说,在关键的零碳技术领域,欧盟要致力于将40%以上的制造能力留在欧洲本土。

“今天的世界和此前的世界完全不同,我们可以看到工业政策变得更为重要,尤其它能够驱动能源转型,在美国尤其如此。”戴思攀说。

中国脱碳的速度令人惊讶

根据《展望》,在低碳能源强劲增长、电力和运输行业脱碳以及煤炭需求大幅下滑的共同作用下,中国的碳排放在“快速转型”“净零”和“新动力”三大情景中均大幅下降。

在所有情景中,到2050年,可再生能源(包括生物燃料)将成为中国最大的一次能源来源。其中,在“快速转型”和“净零”情景下,可再生能源占比将达60%;煤炭消费大幅下降,煤炭在一次能源中的占比将降至5%至20%;在“新动力”情景下,风能和太阳能在发电总量中的占比将从目前的不到10%增至50%以上,甚至有可能提升至65%以上。预计,中国碳排放将于2030年达到峰值,到2050年,碳排放量降幅将超过50%。

“国际能源组织最近发布的数据显示,风能和太阳能在中国的装机容量是美国、英国、巴西和印度总数的1.5倍。这是非常令人惊讶的数字。”戴思攀评价说,“中国在脱碳领域的改善速度和可再生能源的发展速度都很快。”

戴思攀表示,中国非常关注能源安全问题,希望通过支持新能源汽车的发展、可再生能源的发展,来缓解能源安全的影响。在他看来,此举一方面可以减少大气污染;另一方面还可以帮助建立汽车生产工业基地、提供就业。同时,还能减少对进口石油的依赖。

随着全球对能源安全都愈发重视,在光伏领域,欧盟、美国等多国家都在扶持本土光伏制造业发展。

戴思攀直言,发展风电和光伏,可以通过发展制造业来解决问题。但风电机和光伏设备的生产也需要一些关键原材料。欧洲和美国也希望建立起自己的供应链。“如果其他国家担忧自身对一个地区或国家的依赖程度过高,那么这些国家就必须接受较高的成本,即便是自身生产成本过高也要接受。”

与油气等传统资源禀赋型的能源类型相比,光伏及风电更具制造业属性,从能源安全维度看差异极大。

“获得能源安全需要付出一定的成本,这并不是免费的午餐。”戴思攀直言,所以政府要决定是否要承担为能源安全所增加的成本。其中关键问题有两个:一是关键的原材料、矿物质是否能够获得;二是可以建立本土生产企业,但生产效率并不高,因此会增加供应链成本。

“如果全球化进程放缓,供应链缩短,各国都将更加关注国内的能源供应韧性。”他直言,特别是考虑到中国是一个开放的经济体,有很大的出口份额,这将是中国面临的新的挑战。

能源巨头的转型选择

全球能源转型大势所趋,油气公司进一步加快变革步伐。传统能源巨头能否成长为新能源巨头?

在戴思攀看来,这个问题毋庸置疑。

他介绍,bp有个清楚的战略目标,就是要成为净零公司——在2050年之前实现净零目标。该目标包含三个维度,一是本身运营的排放达到净零;二是碳足迹,包括从地下开发的能源碳足迹也是净零;三是向全世界销售的产品也是净零。

为此,bp在2020年确定的五大转型增长引擎业务分别为:生物能源、便利零售、电动车充电业务、可再生能源和氢能。

在他看来,为实现上述三个净零,在很大程度上,bp必须在化石能源之外发展新的行业部门,包括低碳的氢——蓝氢和绿氢,同时还包括上游的一些业务。“我们会生产风能和太阳能,很多电并不是直接向市场、向家庭销售,而是在产业链中发挥作用,比如用来生产绿氢。风力发电、太阳能发电可以用来给电动车充电,因此第三部分是电动车充电业务。”

生物能源也是其中之一。据戴思攀介绍,bp大幅投资生物甲烷,包括在美国生产生物甲烷。同时,bp还会生产各种各样的生物燃料,包括可持续的航空燃料。“我们也会生产天然气,但必须加上CCUS(碳捕集、利用和封存)。bp会继续生产化石能源,但会实现净零目标。”

按照bp的计划,到2030年对转型增长引擎方面的投入将占资本开支的50%。而在2019年和2022年,这一比例分别为3%和30%。

如何在转型的同时维持较高的增长率,回应投资者的期待?

“这个问题今天与三四年前的答案完全不同。” 戴思攀直言,bp致力于转变业务性质,投入更多资金用于开发低碳能源,尤其是要开发风能、生物能源、太阳能、低碳氢以及电动车充电业务,因此对这些领域进行了大规模投资。

戴思攀直言,在过去两年,行业减少对石油和天然气的投资带来很大影响,如果投入减速过快而需求在增长,会带来经济方面的冲击,进而影响社会福利。因此,bp的选择是化石能源和非化石能源共同投资,“在近期,提供世界所需要的能源、化石能源,也要将更大的部分用于投资非化石能源,也就是未来世界所需要的低碳能源。”

“就bp而言,我们对氢能的前景非常兴奋,并进行了大手笔投资。我们毫不掩饰,希望成为氢能市场上的重要参与者。”戴思攀说,bp积极主动在世界多个国家投资氢能,包括绿氢和蓝氢项目。其中既有氢能生产投资,也跟客户一起合作刺激市场的需求。

(文章来源:中国经济周刊)

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