今日(2月23日)大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，创业板指相对偏强，两市成交额8073亿，较上个交易日放量240亿。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.13%，创业板指涨0.23%。

板块方面，光伏设备、汽车零部件、金融等板块涨幅居前，互联网服务、游戏、软件等板块跌幅居前。

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光伏逆势走强 10倍牛封板

今日前期弱势的光伏、风能、锂电等赛道股起来了，其中光伏领涨，10倍大牛钧达股份涨停，欧晶科技涨超8%，捷佳伟创涨超4%，1800多亿的阳光电源涨近4%，900多亿的晶盛机电涨超3%。

北向：184亿狂买最爱隆基绿能

东方财富Choice数据显示，自今年1月以来，北向资金增持62只光伏、风电与锂电个股，总金额超184亿元。

隆基绿能排名第一，北向增持金额超73亿元；晶澳科技排名第二，北向增持9.2亿元。

明阳智能、晶盛机电、东方日升、派能科技、天合光能、福斯特、阳光电源、先导智能、固德威等个股北向增持金额在8.9亿元至3亿元之间不等。

主力资金：91亿抄底重点配光伏

东方财富Choice数据显示，自今年1月以来，主力资金净买入56只光伏、风电与锂电个股，总金额超91亿元。

具体来看，TCL中环排名第一，主力净买入超18亿元；锂电次新股尚太科技排名第二，主力净买入13亿元。

捷佳伟创、天奈科技、湖南裕能、宏发股份、海优新材、金博股份、上能电气、福莱特、天顺风能等个股主力净买入额在7.9亿元至1.9亿元之间。

从行业角度看，光伏是主力重点配置的方向，其中光伏设备、大尺寸硅片、光伏胶膜、光伏玻璃等细分行业个股获得青睐。

机构后市展望

对于赛道股后市，机构纷纷发表自己的看法。

综合机构观点看，一季度为光伏装机传统淡季，2月需求端新订单较少，加之产业链价格受前期库存水平和春节前后需求端影响带来的博弈情绪影响而波动剧烈，不过在调整后，有资金开始博弈后续需求了。

招商证券表示，展望2023年，一方面，基于对供需关系的判断，虽然硅价短期大幅反弹但年内仍有较大下行的空间；另一方面，除个别地区外，全球光伏政策环境边际好转。综合考虑，预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330-350GW，同比增长32%-40%，2023年光伏终端需求有望迎来爆发。

东莞证券指出，全年来看，根据CPIA，国内光伏新增装机量有望达到95GW-120GW，较2022年增加约7.6-32.6GW.欧洲方面，后续随着去年从国内进口的大量光伏组件库存逐步消化，预计年内仍有望保持旺盛需求。

天风证券研报指出，欧洲风电主机厂业绩承压下，选用更低成本零部件的需求更加迫切，叠加疫情影响+天然气供应短缺+俄乌战争，欧洲钢价、电价不断上涨，更加凸显国内风电企业的成本控制能力，在塔筒、法兰、铸件三个环节，国内风电零部件企业存在较好切入欧洲市场的时机。

天风证券指出，中国风电厂商，凭借出色的成本控制能力给予老牌风电巨头的压力较大。

（文章来源：东方财富研究中心）

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