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天天速讯:ESG公募基金周榜11期 | 跌幅进一步扩大,本周ESG基金全线下挫 2022-12-26 11:38:59  来源:每日经济新闻

2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为12月19日至12月23日,最新净值以12月23日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,本期ESG基金延续上周下跌趋势,所有榜单产品全部翻绿。其中,主动型表现优于指数型;而指数型中又以泛ESG主题指数型产品跌幅最大。


(资料图片)

本周三大指数继续缩量回调,沪指接连下跌跌破3100点,并且3100点附近几乎毫无支撑。下周3000点保卫战的号角可能将再次吹响。盘面上,前期强势的医药(新冠药、中药)、房地产等带头下跌,大金融的稳定器作用失灵等,是这一轮大盘一路下挫的主要原因。并且,新能源赛道继续下跌,普遍有新能源板块布局的ESG基金表现自然无法独善其身。

本周收益率总榜显示,ESG基金全军覆没,且TOP10产品均为主动型,意味着指数型产品跌幅将更大。上周层分析过大盘在当前位置将迎来方向选择,不幸的是大盘不仅选择向下,且几乎毫无抵抗:缺少主线题材的同时,版块轮动也只剩下大消费和数字经济,难以在当前形成支撑。

榜单显示,本周ESG主题主动型产品跌幅较上周进一步扩大,这是因为ESG基金的重仓股中多有新能源板块。不过,好的方面是,新能源板块已经连续几周回调,随时可能迎来超跌反弹。

与其他榜单相比,本周泛ESG主题主动型基金的跌幅相对较小,上周也提到过,在大盘回撤时此类基金往往抗风险能力较强。从本期TOP产品成立以来的收益率来看,年头越长的基金收益率往往较高,说明此类基金比较符合长期价投的理念。

本周三大指数继续回调,分别下跌3.85%、3.94%和3.69%,其中沪指失守3100点,下周能否守住3000点在短期尤为关键。从平均跌幅来看,上榜基金都跑赢了大盘,算是比较合格的指数型产品,可在后期多加关注其走势能否持续优于大盘。

毫无意外,本周泛ESG主题指数型又是所有榜单中跌幅最大的类型。从上榜基金的成立以来收益可见,拉长持有时间获得正收益的概率不小,但如果买入时间在大盘相对高位时,时间成本与投资回报就显得不成比例。

榜单说明:

1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2、基金分类:按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10.

(文章来源:每日经济新闻)

关键词: 公募基金 ESG基金

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