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近日，由证券时报社主办的“2022年中国金融机构年度峰会暨2022中国证券业财富经纪高峰论坛” 在深圳隆重举行。华林证券CEO赵卫星在主题演讲中表示，国内券商在数字化转型中采取了不同的措施，尤其是中小型券商不断在客户和产品层面寻求突破，不断扩新客户，同时挖掘存量客户的价值。

赵卫星认为，财富管理转型的核心在于客户资源，需在渠道、产品、投顾、科技四大领域发力，实现营销数字化。

赵卫星表示，财富管理增速的潜力非常可观，尤其是各个机构的财富管理客户数增速高于大众零售客户数。在这样的提升里，也能看到渠道方面的优势，尤其线上重要性凸显，比如华林证券90%的新客户来自于线上，在线下不断优化和转型过程中，承接线上客户线下的需求，转型财富管理中心的模式，形成线上加线下双轮驱动的效应。

投顾方面，各机构投顾人数大幅上升，经纪人队伍锐减，投顾人才或从第三方投资机构等流出，客户端对投顾专业性要求有所上升，也提升了新客户获取的速度及提升利润率。

产品方面，客户对于标准化产品的需求提升，倒逼费率下降。在科技领域，各行业玩家科技领域积极投入；目前行业主要玩家科技策略与重点各异，科技赋能逐步由前端客户触达、向中后台建设及业务生态圈打造渗透。

（文章来源：券中社）

关键词： 财富管理 华林证券