在10月抓到引爆市场的信创板块牛股南天信息之后，即将置入老牌锂电国企资产的美利云，可能又会让自然人沈炎君在11月有大收获。

天津力神将成美利云控股股东

美利云11月13日发布的重大资产重组预案显示，公司拟以截至评估基准日造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，同时拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。国调基金二期作为上市公司实际控制人控制的公司，拟认购金额不超过6亿元。

(相关资料图)

此次交易完成后，天津力神预计将成为上市公司的控股股东。

通过此次重组，美利云拟将传统的造纸业务等相关资产及负债置出，同时注入符合国家产业政策、行业发展前景广阔的消费类锂离子电池业务相关资产，借助上市公司的资本平台功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进消费类锂离子电池业务板块发展。

美利云主营业务之一是高耗能行业的传统造纸，主要生产文化用纸、彩色纸和高强瓦楞纸等。但近年来制定了“云进、光补、纸转”的发展战略，实现了云、光、纸的多元化发展布局。

不过，美利云的经营状况并不理想。2022年前三季度，实现主营业务收入7.46亿元、同比下降10.22%，归母净利润亏损4996万元、同比减少449.03%。2016-2020年期间，公司历年盈利也不多，2021年亏损1728万元。

资料显示，中国诚通是美利云的实际控制人，同时又是天津力神的第一大股东。

10月押中5连板

11月潜伏公司又要装入动力电池资产

美利云11月13日晚发布的信息还显示，截至2022年10月28日，一位名叫“沈炎君”的自然人新进入了公司前十大流通股股东。目前，该自然人总计持有652万股美利云股份，且该股份是既通过普通证券账户持有，又通过信用交易担保证券账户持有。

从相关历史记录来看，在此之前，沈炎君有过两次比较成功的操作，分别是在2022年三季度精准买入月度牛股南天信息，以及2020年12月买入的博迁新材。

2022年三季度，沈炎君以424万股的持股数新进入南天信息的前十大流通股股东。国庆节后，A股软件板块开始企稳并大涨，至今软件指数涨幅达30%。

而主营业务是软件的南天信息，早在9月15日就开始涨停启动，国庆节前两个交易日连续涨停，节后盘整两天后，又迎来了5连板。

美利云在10月12日曾在底部涨停，之后盘整，在10月28日停牌前又一次以涨停报收。此次通过相关资产置换，天津力神将成为美利云的控股股东，美利云也就成为颇受A股市场追捧的新能源电池股。

三次冲刺上市未果

欲重回锂电第一梯队

天津力神创立于1997年，是国内老牌锂电池国企，其主要业务覆盖消费类电池、动力电池和储能电池三大领域，电池产品覆盖方形、圆柱、软包，以及方形铁锂等多种技术形态。

早在2004年，力神电池就开始筹划上市，但三次冲刺上市都没有成功。

力神电池曾位居国内动力电池装机排名前十，也是中国首批参与供应储能电池的核心企业之一。但这些年来，相比其他动力电池企业，力神电池发展势头渐缓，逐渐退出了行业第一阵营。

数据显示，2022年1-9月，我国动力电池累计装车量193.7GWh，其中天津力神以装车量0.97GWh，占比0.5%，位列第14名。

此前，天津力神隶属于中国电科。2020年，中国电科与中国诚通签订力神电池股权重组及划转协议，中国电科将持有的力神电池全部股权无偿划转给中国诚通。2021年1月，中国诚通正式入主力神电池。

2022年1月28日，力神电池宣布完成动力电池首轮融资的增资认购协议签署，融资完成后动力板块整体估值近200亿元。

完成融资后，力神电池的产能布局明显提速。据不完全统计，力神电池产能主要分布在天津滨海、山东青岛、江苏无锡、安徽滁州等地。2022年以来，天津力神3大动力电池生产基地已陆续开工，总投资合计超364亿元、规划动力电池产能84GWh。

此次涉及的重组标的苏州力神是天津力神的全资子公司。天眼查数据显示，2022年9月30日，苏州力神完成了增资，注册资本从6.56亿元增至11.56亿元，成为天津力神旗下注册资本最高的一家子公司。

作为天津力神的华东生产基地，苏州力神主要产品为新能源汽车锂离子动力电池，投资总额50亿元，产能有望超过10GWh，目标市场为华东地区高端车厂及新能源汽车示范城市。

此次重组交易的另一标的天津聚元，同样是天津力神的全资子公司，成立于2022年5月11日。

在11月9日-11月10日召开的2022中国(遂宁)国际锂电产业大会上，天津力神总经理助理丁照石介绍，公司目前在天津滨海建了一个24GWh的出租车电池基地。“天津滨海和无锡项目是乘用车，滁州基地主要是商用车，适时开展华南和西南布局，也不排除通过合资和并购等多种形式，将产能规模迅速提升到100GWh以上”。

丁照石表示，力神电池提出了“十四五”新基地建设的四大目标，“努力让力神重回锂电的第一梯队”。

（文章来源：中国基金报）

关键词： 动力电池