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天天看热讯:巴菲特又亏钱了!减持比亚迪错了? 2022-11-06 17:29:04  来源:东方财富研究中心

继二季度亏损近3000亿元后,巴菲特在三季度继续亏钱。而在获得巨大收益后,巴菲特正在不断减持比亚迪。不过从10月新能源车销量来看,比亚迪势头依然很猛……

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(资料图片)

再亏损近200亿元

昨晚,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露了第三季度财务报告,今年第三季度公司归属于股东的净亏损为26.88亿美元(约合人民币195亿元)。今年的第二季度,伯克希尔哈撒韦也是亏损了437.55亿美元(约合人民币2949亿元)。

不过,放长时间看,伯克希尔哈撒韦的业绩十分亮眼。过去三个自然年,2019年盈利814.17亿美元;2020年盈利425.21亿美元;2021年盈利897.95亿美元。虽说今年前三季度合计亏损409.83亿美元,但2019年以来合计盈利1727.5亿美元。

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年内美股整体不佳

之所以今年伯克希尔哈撒韦罕见的出现连续两个季度亏损,与年内美联储开启暴力加息以抵抗通胀,由此导致的美股表现不佳密切相关。

东方财富Choice数据显示,今年前三季度,美股连续下跌,道琼斯一季度跌4.57%,二季度跌11.25%,三季度跌6.66%;标普500一季度跌4.95%,二季度跌16.45%,三季度跌5.28%;纳斯达克一季度跌9.1%,二季度跌22.44%,三季度跌4.11%。

不过,进入四季度,美股整体反弹强势,截至11月4日收盘,道琼斯累涨12.8%,标普500累涨5.16%,纳斯达克小幅下跌0.95%。

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重仓股表现不佳

巴菲特重仓股表现不佳,是伯克希尔哈撒韦三季度继续亏钱的主要原因。据伯克希尔财报显示,今年三季度,伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约73%集中在五家公司:苹果(1265亿美元)、美国银行(312亿美元)、雪佛龙(244亿美元)、可口可乐公司(224亿美元)、美国运通(205亿美元),重仓股名单与二季度时保持一致。

而这5家公司中,可口可乐三季度大跌10.32%、美国运通下跌2.69%、美国银行下跌2.3%。而上涨的苹果和雪佛龙,涨幅分别为1.25%和0.22%。

不过,四季度以来,伯克希尔哈撒韦前五大重仓股悉数上涨,美国银行和雪佛龙更是大涨超20%。

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西方石油年内翻倍

除了前五大重仓股外,年内备受巴菲特追捧的西方石油也是市场关注的焦点。在三季报中,伯克希尔哈撒韦表示,今年前6个月收购了西方石油公司约17%的流通普通股,三季度又收购了额外股份,使得伯克希尔对西方石油的持仓比例在8月4日超过20%。三季报显示,伯克希尔哈撒韦持有西方石油股票市值约119亿美元。

今年以来,在美股明显调整的背景下,西方石油逆势大涨,截至11月4日收盘,累计涨幅高达156.19%。

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巴菲特再卖比亚迪

虽说伯克希尔哈撒韦三季度继续亏钱,但其连续卖出给其带来超高投资收益率的比亚迪,也牵动着市场情绪。

港交所最新文件显示,伯克希尔哈撒韦在11月1日以169.87港元的平均价格卖出329.7万股比亚迪H股(以下同),套现约5.6亿港元,持股比例降至17.92%。

此前的8月24日,港交所文件显示,伯克希尔哈撒韦以277.1港元的平均价格减持了比亚迪133.1万股,套现约3.69亿港元。而后的9月1日,又以262.72港元的平均价格减持了171.6万股,套现约4.51亿港元。

数据显示,伯克希尔哈撒韦最新持有比亚迪为1.97亿股,这与开始时的2.25亿股已减少约2800万股。

自比亚迪6月28日股价创出历史新高后,比亚迪整体弱势,6月29日至11月4日,累计跌幅达40.56%。

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10月新能源车继续火爆

虽说有业内人士认为,伯克希尔哈撒韦持续减持比亚迪是受美联储加息强预期持续扰动、汇率贬值压力下的正常调整,但说巴菲特看衰新能源车前景的声音也是络绎不绝。不过,从10月新能源车销量来看,新能源车势头依然十分强劲。

比亚迪11月3日晚披露的10月产销快报显示,10月新能源车销量为21.78万辆,同比增长168.78%,已连续两月单月销量突破20万辆。今年前10月,比亚迪累计销售新能源车139.79万辆,同比增233.92%。

据乘联会的数据,预估10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆,环比9月增1%,同比去年10月增长约87%。

除了国内销售火爆外,我国汽车出口也迎来热潮。据中汽协数据,2022年1-9月我国汽车企业出口211.7万辆汽车,同比增长55.5%。而全球汽车产业平台MarkLines数据显示,同期德国汽车出口量为190.91万辆。这意味着,前9个月中国汽车出口量已超过德国20万辆,排到了世界第二,仅次于日本。

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外资抢筹新能源

除了新能源车销售火爆外,从上周北向资金动态来看,新能源也受到资金的青睐。按区间北向资金持股量变动乘以区间个股成交均价估算,东方财富Choice数据显示,上周电力设备、有色金属和汽车为北向资金净流入最多的三个行业,分别为27.36亿元、25.72亿元和20.49亿元,而这三个行业均是含“新”量很高的行业。

从个股来讲,上周北向资金净买入最多的是宁德时代,金额为16.79亿元。比亚迪紧随其后,北向资金净买入9.05亿元。此外,天齐锂业、通威股份、福耀玻璃和TCL中环等也被北向资金抢筹居前。

而随着次轮行情的回调,不少机构认为新能源车再次具备吸引力。国泰基金王阳表示,整个新能源汽车板块中,大家所熟知的一些公司,估值分位上基本已经是落在了15%以下,在历史分位上相对比较低了,明后年看可能很多公司估值只有15倍甚至12倍的水平。而随着下跌估值调整之后,这些公司可以带来相对不错的复合收益。

中信建投从业绩角度认为,汽车板块三季报业绩好于预期,中期景气预期及市场风格等因素波动导致回调,结构性成长动能延续。整车重点看好车型周期+结构升级推动下的销量及盈利向上弹性,而零部件看好成长趋势(电动智能化)、盈利修复(成本端边际改善)、需求弹性(稳增长政策推动)三条主线。

(文章来源:东方财富研究中心)

关键词: 新能源车 第三季度公司

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