原本每天限购100元的宝盈盈润纯债,8月4日起申购限额调低至10元。
与此同时,由于控规模、保业绩,7月以来有不少公募基金宣布限购。
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宝盈盈润纯债限购10元
宝盈基金发布公告称,自2022年8月4日起,该基金的大额申购限制金额由100元调整为10元。
事实上,宝盈盈润纯债自去年12月13日起就调整大额申购额度,将单日限购金额调整为100元,在此之前该基金的限购金额为1万元。
据悉,该基金成立于2019年8月16日,二季度末规模达到4.35亿元。截至8月4日,该基金成立以来收益率达到17.02%,今年以来收益率达到3.7%。与同类基金相比,该基金近3月、近6月、近1年的业绩表现优秀,排名靠前。
从持仓结构来看,该基金成立以来,机构投资者占比高达98%以上,个人投资者占比相当少。自去年下半年以来,个人投资者份额大幅提升,个人持有比例从去年年中的1.03%提高至去年年底的13.08%。
知情人士表示,该基金业绩排名靠前,市场关注度逐渐提升,吸引了越来越多的投资者涌入。再加上今年股票市场持续震荡,稳健投资品种的需求越发旺盛,进一步助推了资金买入节奏。“为了保持基金持有人利益、防止大资金摊薄收益,基金公司收紧申购额度。”
绩优基金纷纷收紧限购
事实上,7月以来,超过400只公募基金发布了限制或暂停大额申购公告。
其中,不少公募基金的单日申购金额上限已调整至100元、50元、10元。目前单日限额10元的基金有5只,单日限额50元的基金有1只,单日限额100元的基金有20只左右。
以中欧兴利为例,自8月3日起,单日单个基金账户对该基金A类或C类基金份额的单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过100元(不含)的,该基金有权拒绝。
以金元顺安元启为例,该基金今年7次宣布限购,将限额上限从5万元、10万元调低至50元。
华南一位公募基金人士谈到,大部分基金销售平台以业绩为导向,业绩领先的产品很容易出现在相关平台的重要位置,吸引投资者的关注、资金持续买入,从而形成规模效应。
业内人士表示,基金限购控规模的本质是保收益。对于采取投资小票策略的权益基金,基金业绩与基金规模相关,基金经理的操作策略有可能不适合大规模基金运作;对于债券基金而言,高息债券的资产比较有限。一旦有资金大量流入,很容易摊薄基金的收益,不利于基金持有人的利益。
(文章来源:上海证券报)
关键词: 申购上限
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