10月20日，全国中小企业股份转让系统，中设工程咨询(重庆)股份有限公司(中设咨询833873)公告，向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)，网上申购缴款工作已于2021年10月15日结束。业内人士指出，预计中设咨询将成为北交所首批上市公司之一。

网上获配比例为0.98%

据介绍，本次中设咨询发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构银河证券根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为4.50元/股。

本次公开发行股份初始发行数量3338万股，发行后总股本为14838.0002万股，占发行后总股本的22.50%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予银河证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3838.70万股，发行后总股本扩大至15338.7002万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。

数据显示，网上申购缴款情况有效申购数量：3224784200股，有效申购户数：165084户，网上有效申购倍数：101.66倍(超额配售选择权启用后)。

本次网上发行获配户数为75870户，网上获配股数为31720335股，网上获配金额为142741507.50元，网上获配比例为0.98%。

战略配售666.6665万股

本次发行最终战略配售股份合计666.6665万股，占本次发行规模的19.97%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为4.50元/股，战略配售募集资金金额合计2999.999250万元。

深圳市利佳能源科技有限公司66.6666万股、重庆四合远能天然气实业有限公司200.00万股、重庆新睿智人力资源开发有限公司133.3333万股、深圳市久盛嘉业投资发展(有限合伙)133.3333万股、青岛晨融叁号股权投资管理中心(有限合伙)133.3333万股，合计666.6665万股，限售期6个月。

本次发行费用1756.18万元

根据超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格于2021年10月15日向网上投资者超额配售500.70万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至3172.0335万股，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.63%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至3838.70万股，发行后总股本扩大至15338.7002万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。

本次发行费用总额为1,753.77万元(行使超额配售选择权之前);1,756.18万元(若全额行使超额配售选择权)。

本次发行费用明细如下：(1)保荐及承销费用：1300.94万元(行使超额配售选择权之前)，1303.35万元(全额行使超额配售选择权);(2)审计及验资费用：320.76万元;(3)律师费用：103.77万元;(4)用于本次发行的信息披露及发行手续费等费用：28.30万元。

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三羊马终止在新三板转让

拟在深交所主板上市

10月20日，全国中小企业股份转让系统(股转系统)公告，近期，三羊马(重庆)物流股份有限公司(证券简称：三羊马;证券代码：838107;主办券商：申港证券)向股转系统提交了终止股票挂牌的申请。根据规定，股转系统现决定自 2021年10月21日起终止其股票挂牌。据悉，三羊马1月20日开始招股，拟在深交所主板上市。

天眼查APP数据显示，三羊马全称为三羊马(重庆)物流股份有限公司，注册地在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，2005年9月6日成立，股份公司设立于2016年3月11日，法定代表人和实际控制人为邱红阳，注册资本6003万元人民币。公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和快速消费品行业提供综合服务的第三方物流企业。2016年8月8日挂牌新三板。

三羊马第二届监事会第二十一次会议、第二届董事会第三十一次会议2021年9月24日审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，同意将上述议案提交2021年第三次临时股东大会审议。

2021年10月11日该次股东会审议通过以上议案。公司于2021年10月11日，向股转系统报送了终止挂牌申请材料，2021年10月19日，股转系统出具终止挂牌函，同意公司股票自2021年10月21日起终止挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司股票的登记、转让、托管等事宜将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定执行。上游新闻记者获悉，此前，从股转系统(新三板)摘牌并成功实现上市的有3家，他们分别为有友食品、顺博合金、新大正。(重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇 实习生 张鲁玉)

关键词： 首批上市 所属行业 市场情况 超额配售